2021 July
                  14

                  銷售與財務雙穩健,龍光獲多家大行看好

                  2021年上半年,房地產行業銷售規模穩步增長,房企業績分化加劇。據克而瑞數據顯示,市場集中度進一步提升,主流企業優勢顯著。在此背景下,龍光集團堅持聚焦深耕核心都市圈戰略,上半年累計實現權益合約銷售額約為人民幣736.4億元,同比增長58.9%,銷售表現持續穩健。

                  6月以來,中金公司、平安證券、海通證券、安信國際、華創證券、華西證券多家大行紛紛推薦龍光集團,看好公司未來發展。

                  中金公司:龍光持續鞏固核心競爭力,維持“買入”評級

                  中金公司研報指出,龍光集團全年銷售目標穩扎穩打,城市更新項目轉化效率將進一步提速,預計未來3年城市更新孵化貨值超1500億元,每年貢獻核心利潤約20%,持續鞏固公司核心競爭力,維持“買入”評級。

                  中金公司認為,龍光集團堅持聚焦深耕,土地資源充裕優質,財務表現優異,“三道紅線”全面達標,業績確定性強,派息持續優厚,派息率將維持40%,長期配置價值凸顯。

                  平安證券:龍光財務表現穩健,優勢持續提升

                  平安證券報告指出,在“房住不炒”長期定位下,房地產行業將從“土地紅利+金融紅利”邁向“管理紅利”,預計優質資源將持續向財務表現穩健、融資優勢突出的龍頭房企匯聚,形成“大房產運營”時代,推薦龍光集團。

                  平安證券認為,龍光集團堅持審慎的財務策略,財務表現穩健,信用評級持續提升,是少數綠檔房企之一,發展優勢持續提升,為公司實現跨周期高質量發展夯實基礎。

                  海通證券:龍光聚焦核心都市圈,土儲充裕優質

                  海通證券報告指出, 當前房地產調控政策,有利于房地產長效機制的形成,有助于房企市場集中度進一步提升。從百強房企的銷售情況來看,龍光集團等龍頭房企表現較強。

                  海通證券認為,持續看好并推薦聚焦深耕都市圈的優勢房企。龍光集團堅持聚焦深耕戰略,前瞻性布局中國最具價值的核心都市圈,高能級和高增長潛力城市數量持續增多,土地資源充裕優質,可保障集團業績跨周期持續增長,維持“買入”評級。

                  安信國際:龍光發展優勢顯著,重申“買入”評級

                  安信國際報告指出,2021年上半年,內房股整體銷售目標完成進度良好,持續看好具有發展優勢的頭部房企,推薦龍光集團。

                  安信國際認為,城市更新是龍光高價值土儲和差異化競爭優勢的重要來源。截至2020年12月底,公司共計在11個城市拓展布局109個城市更新項目,項目布局好,質量優,價值高,孵化快,盈利可見性清晰,將驅動公司業績實現可持續高質量增長,重申“買入”評級。

                  華創證券:龍光運營效率突出,給予重點推薦

                  華創證券研發指出,持續看好房地產行業發展潛力,預計房地產新政將推動行業從杠桿時代加速邁入運營驅動時代,有利于行業集中度提升,保障行業健康持續發展,重申房地產板塊“推薦”評級,重點推薦龍光集團。

                  華創證券認為,龍光集團持續強化運營管理,推動高質量發展,運營效率顯著提升,管理紅利深度釋放,競爭力躍上新臺階,實現銷售業績高質量增長,預計全年銷售將保持韌性。

                  華西證券:龍光股息優厚,長期投資價值之選

                  華西證券研報指出,今年以來,房地產市場發展堅持穩字當頭,全面落實長效管理調控機制,預計將平穩健康發展,維持行業“推薦”評級。其中,龍光集團等主流房企銷售增長表現良好,給予持續推薦。

                  華西證券認為,龍光集團業績確定性強且股息率高,預計未來三年將順利完成權益合約額銷售每年增長20%的目標,2021年股息率約10%,是長期投資者的價值之選。

                  本文轉載自:金融界


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